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為了獎(jiǎng)勵(lì)阿爾弗雷德在考試中獲得好成績(jī)，父親送給他一枚銀先令。阿爾弗雷德興沖沖地去找阿加莎，兩個(gè)人熱烈地交談，卻忽略了他們的小伙伴——小狗莫里托。莫里托一氣之下咬壞了阿爾弗雷德心愛(ài)的銀先令。緊接著，一系列詭異事件接踵而至：莫里托突然失蹤；小偵探們收到了一封沒(méi)有署名的神秘信件。隨后，信中的數(shù)字謎題將瘋子福斯特、郵差詹姆斯、獨(dú)眼馬戲團(tuán)長(zhǎng)等人接連牽涉進(jìn)來(lái)。

莫里托究竟被帶到了哪里？它的失蹤與這些接二連三出現(xiàn)的人有什么可怕的關(guān)聯(lián)？隨著調(diào)查的深入，一些塵封多年的秘密終于浮出水面……